Handleiding invoeren prijzen

#STAP 1: Inloggen in het CMS systeem

U vindt het CMS systeem van uw aannamesoftware op http://aggeloo.com/admin/ en hier kunt u inloggen met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn dezelfde inloggegevens als die u gebruikt voor uw condoleanceregister.

#STAP 2: Ga naar de aannamesoftware omgeving

Klik vervolgens links in uw menu op Aggeloo – Aanname

#STAP 3: Klik nu op ‘formulieren’

Klik bovenin op formulieren om naar de instellingen van uw aannameformulier te gaan.

#STAP 4: Klik nu op ‘thema’s

Klik bovenin op thema’s om naar een overzicht van alle thema’s binnen uw aannamesoftware te gaan.

#STAP 5: Kies een thema

Hier vindt u een overzicht van alle thema’s in uw aannameformulier. Wij hebben hier al 22 thema’s voor u aangemaakt, maar u kunt altijd thema’s toevoegen. Zie hiervoor de handleiding “Thema toevoegen. Maak nu een keuze voor een thema, in deze handleiding klikken wij op “crematorium”.

#STAP 6: Klik nu op ‘vragen’

Om naar de vragen te gaan die bij een thema horen klikt u bovenaan op ‘vragen’. 

#STAP 7: Maak nu een ‘product’ aan

Als u vervolgens op ‘soort vraag’ klikt krijgt u de mogelijkheid om een ‘product’ toe te voegen. Een product wordt automatisch aan uw kostenopgaaf gekoppeld. Op die manier zal deze op uw begroting en uw factuur verschijnen. De bedragen die u hieraan hangt, kunt u in de kostenopgaaf altijd nog aanpassen en zijn dus niet bindend.

 

 

#STAP 8: Maak nu een product vraag aan

U kunt nu een nieuwe vraag toevoegen of een bestaande vraag omzetten naar een product vraag. Houd er hier rekening mee dat de ‘vraag’ en de ‘type’ in uw kostenopgaaf terug zullen komen. Evenals de prijs die u eraan hangt, al kan deze altijd nog aangepast worden. Via de ‘+ voeg een rij toe’ kunt u meerdere producten toevoegen, zoals in dit geval meerdere locaties. 
Tevens heeft u nu de mogelijkheid om ook uw inkoopprijzen toe te voegen. In de toekomst zullen we een dashboard voor u ontwikkelen waar u de brutomarge van uw uitvaart terug zult gaan vinden.

Tip: Wanneer u een product niet standaard gebruikt, zoals bijvoorbeeld een crematorium (het kan immers ook een begrafenis zijn) dan kunt u het beste ervoor kiezen om een lege rij toe te voegen en bovenaan te plaatsen!

#STAP 9: Controleer uw aannameformulier

Controleer nu of uw wijziging goed is doorgekomen in uw aannameformulier. In het geval van dit voorbeeld zou dat er alsvolgt uit moeten komen te zien. 
Houd er rekening mee dat wanneer u naar een bestaand dossier gaat de prijswijzigingen niet meegenomen zijn. Immers wanneer u aan het einde van het jaar uw prijzen zou aanpassen, dan mogen de bestaande dossiers ook niet aangepast worden!

#STAP 10: Ga nu naar uw kostenopgaaf 

Vanuit het dashboard heeft u nu de mogelijkheid om naar uw kostenopgaaf te gaan. Hier vindt u de geselecteerde producten weer terug, inclusief de bedragen die u hieraan gekoppeld heeft. Deze bedragen kunt u altijd handmatig aanpassen, bijvoorbeeld wanneer het daadwerkelijke bedrag afwijkt van het begrootte bedrag. Via tabblad 2 ‘begroting’ en tabblad 3 ‘factuur kunt u nu uw kostenbegroting en uw factuur genereren en downloaden.