Het Intakeformulier

Goed nieuws! Uw gaat gebruik maken van de Aggeloo Aannamesoftware!

Wij gaan een gepersonaliseerde omgeving voor u bouwen en om dit te kunnen doen hebben we informatie van u nodig. Om het zo eenvoudig mogelijk te kunnen maken hebben we dit intakeformulier voor u ontwikkeld. Hier vult u uw gegevens in en aan de hand van deze input gaan we voor u aan de slag. Wij hebben ± 2 weken nodig voor het bouwen van deze gepersonaliseerde omgeving, vanaf het moment dat we het intakeformulier van u retour hebben ontvangen.

Verzamelen van informatie.
Voordat u begint met het invullen van het intakeformulier is het wellicht handig om de volgende  informatie alvast te verzamelen en te structureren. Deze punten vindt u ook terug op de eerste pagina van het intakeformulier en kunt u hier voor u zelf afvinken.

• Naam van uw onderneming
• Lijst van gebruikers met bijbehorende gebruikersrechten
• Prijslijst invoeren
• Locaties invoeren
• Leveranciers invoeren
• Persoonsgegevens aangever invoeren
• Naam uitvaartleider
• Uw contact gegevens

Het Intakeformulier
Wanneer u het intakeformulier opent krijgt u dit scherm te zien

Hier kunt u naar de verschillende tabs navigeren. Houd er rekening mee dat we een omgeving gaan bouwen op basis van de informatie die u ons aanlevert. Hoe meer informatie u bij ons aanlevert, hoe beter uw omgeving gepersonaliseerd wordt.

We zullen de diverse onderdelen even kort bespreken om zeker te weten dat er geen misverstanden ontstaan.

#Gebruikers

Hier vult u in hoeveel accounts u nodig heeft. Elk account moet een eigen mailadres hebben.
Er kan ook gezamenlijk account worden aangemaakt waar iedereen op werkt, dan heeft u maar één email adres nodig. Daarnaast kunnen we verschillende rechten meegeven aan een account, bijvoorbeeld een beheerdersrol of juist een beperkte rol. Iemand met een beperkte rol kan alleen zijn eigen dossiers inzien.

#Prijslijst invoeren

De 'prijslijst invoeren' tab is de belangrijkste tab van het intake formulier. hier vult u uw tarieven in voor de diensten en producten die u levert.

U kunt uw eigen tarieven in de rechterkolom invoeren, deze zullen we overnemen in uw eigen omgeving. Daarnaast bent u uiteraard ook vrij om onderdelen toe te voegen of te verwijderen in dit tabblad.

#Leveranciers

Bij leveranciers kunt u uw leveranciers voor producten aangeven. Bij Thema vult u het thema in waarbij de leverancier hoort. Bij Product vult u in wat voor product de leverancier levert. Het email adres is een verplicht onderdeel, want u kunt vanuit de software ook opdrachten gaan verzenden aan uw leveranciers.

#Locaties

Hier vult u uw meest gebruikte locaties in (u mag er zoveel u wil opgeven, maar houd er wel rekening mee dat een lijst van tientallen locaties niet meer overzichtelijk is), deze worden dan als een dropdown lijst toegevoegd aan uw gepersonaliseerde omgeving waardoor u gemakkelijk een keuze kunt maken bij het invullen van een dossier.

#Gemeente aangifte

Hier vult u de persoonsgegevens van de verantwoordelijken voor het regelen van de gemeente aangifte in. Deze zullen we alvast in het dossier verwerken zodat u bij het invullen van elk dossier een paar minuten tijd bespaart en geen overbodig werk hoeft te doen. Mocht er een uitzondering zijn dan kunt u deze informatie altijd overschrijven. Alles draait uiteindelijk om gemak.

#Naam uitvaartleider

De persoonsgegevens van de uitvaart leider. Deze gegevens zullen we alvast in het dossier verwerken zodat u bij het invullen van elk dossier een paar minuten tijd bespaart en geen overbodig werk hoeft te doen. Mocht er een uitzondering zijn dan kunt u deze informatie altijd overschrijven. Alles draait uiteindelijk om gemak.

#Contact gegevens

Hier vult u de contact gegevens van uw bedrijf in. Deze gegevens zullen we gebruiken om uw briefpapier op te maken en verschijnen rechtsboven op de PDF bestanden.